Unsere Innovationsgeschichte

Wie wir seit 2018 die Finanzberatung durch wissenschaftliche Methoden und menschliche Verbindungen neu definieren

Unsere Kernmethodik: Verhaltensökonomie trifft Praxis

Was uns von anderen unterscheidet? Wir haben 2019 begonnen, Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie systematisch in die Finanzberatung zu integrieren. Statt standardisierter Lösungen entwickeln wir individuelle Ansätze, die auf dem tatsächlichen Entscheidungsverhalten unserer Mandanten basieren.

Kognitive Verzerrungen erkennen

Wir analysieren, wie unbewusste Denkfehler finanzielle Entscheidungen beeinflussen und entwickeln entsprechende Gegenstrategien.
Emotionale Intelligenz nutzen

Geld ist emotional. Unsere Berater sind speziell geschult, sowohl rationale als auch emotionale Aspekte zu berücksichtigen.
Langfristige Partnerschaften

Statt einmaliger Transaktionen bauen wir dauerhafte Beziehungen auf, die sich mit den Lebensphasen unserer Kunden entwickeln.

Wissenschaftlich fundierte Expertise

Seit 2020 kooperieren wir mit der Universität Leipzig im Bereich Wirtschaftspsychologie. Diese Zusammenarbeit fließt direkt in unsere tägliche Beratungspraxis ein und hilft uns, evidenzbasierte Lösungen zu entwickeln.

Datengetriebene Analysen

Wir nutzen moderne Analysemethoden, um Markttrends zu erkennen und individuelle Risikoprofile zu erstellen. Dabei kombinieren wir quantitative Daten mit qualitativen Einschätzungen.

Verhaltensbasierte Beratung

Jeder Mensch trifft Entscheidungen anders. Unsere Berater verstehen diese individuellen Muster und passen ihre Kommunikation entsprechend an - für bessere Ergebnisse.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Wir investieren jährlich über 15% unseres Umsatzes in Forschung und Weiterbildung. So bleiben wir am Puls der Zeit und können innovative Lösungen anbieten.

Menschliche Expertise im Zentrum

Was Technologie nicht kann: echte menschliche Verbindungen schaffen. Unser Team bringt nicht nur fachliche Qualifikationen mit, sondern auch die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären und Vertrauen aufzubauen.

87% unserer Kunden bleiben langfristig bei uns

12 Jahre durchschnittliche Berufserfahrung im Team

450+ erfolgreich begleitete Unternehmen

98% Weiterempfehlungsrate

Dr. Sandra Kühlmann

Leiterin Forschung & Entwicklung

"Finanzberatung bedeutet für mich, Menschen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wissenschaft und Empathie gehören zusammen."